Действия происходят после книги рассвет...
Прошло три года после рождения Ренесми. И девочка уже стала необыкновенно красивой девушкой. Большую часть времени она проводит с Джейкобом, но и не забывает про учёбу. Казалось идиллия возникшая в жизни вампирах останется неизменной на века но не тут то было...
Совсем недавно из долгого странствования в свиту Вольтури вернулась Элизабет - эта вампирша обладает уникальной способностью - управление огнём и по этой причине вампиры очень боятся вступать с ней в конфликт! Но Элизабет вернулась не просто так она хотела сообщить старейшинам что уходит из свиты и будет вести свободную жизнь вместе с её сестрой Викторией, а когда она узнала что её сестра погибла и в этом виноваты Каллены она пришла в отчаяние, но позже это чувство переросло в злость и жажду мести. Элизабет узнала что у Калленов есть любимица Ренесми получеловек полувампир. И решила убить девушку чтобы Каллены почувствовали что такое - терять.
Удастся ли Элизабет осуществить свою месть? Чью сторону примут Вольтури?